Merlin doğuştan sihir yeteneğine sahip olan bir çocuktur ve bu özelliği onu diğer büyücülerden ayırır. Çünkü hiç bir büyücü doğuştan bu yeteneklere sahip değildir.
Annesi Merlin’i Camelot Krallığında saray hekimi olan doktor dostuna gönderir ve ona yardımcı olmasını ister. Merlin doktorun yanına yola çıkar.
Gittiği yerde sihir ve büyü yapmayı kral yasaklamıştır ve cezası idamdır. Merlin sihir yeteneğinin fakındadır ama nasıl kontrol edeceğini bilememektedir. Kral büyü ve sihiri yasaklamayla birlikte ejderhalarıda yoketmiştir ama sadece birtanesini sarayının derinliklerinde tutmaktadır. O ejderha Merlinden kralın oğlu olan Arthur’u korumasını ister; eğer Arthur’u korumazsa düşmanlarının onu öldüreceğini ve ülke topraklarının parçalanacağını söyler.
Merlin daha sonra bir kahramanlık yapıp Arthur’u ölmekten kurtarır ve kral Merlini oğlunun hizmetkarı olarak ilan eder.
Artık bütün krallığın kaderi Merlinin elindedir !!